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3、问：保险客户档案表格模板答：最简单的办法，就是对客户进行表格化管理。

4、针对与客户访谈的内容，设计客户访谈表并打印数张，每个客户填写一张。

5、这样做的好处是既可以标准化你的访谈进程；又可以边询问边填写，不会丢落信息。

6、方便回去整理分类。

7、加油哦！。

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